ከ 2021 እስከ 2022 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ልዩ ፍላጎቶች በመፈጠሩ በአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያ ፈጣን እድገት ነበር።ነገር ግን፣ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተከሰቱት ልዩ ፍላጎቶች እ.ኤ.አ. በ2022 መጨረሻ አጋማሽ ላይ ስላበቁ እና በ2023 በታሪክ ውስጥ ከታዩት በጣም ከባድ ውድቀት ውስጥ ወድቀዋል።
ሆኖም፣ ታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት በ2023 ወደ ታች እንደሚወርድ ይጠበቃል፣ በዚህ አመት (2024) አጠቃላይ ማገገም ይጠበቃል።
በእርግጥ፣ በየሩብ አመቱ የሚደረጉ ሴሚኮንዳክተር መላኪያዎችን በተለያዩ አይነቶች ስንመለከት፣ ሎጂክ በኮቪድ-19 ልዩ ፍላጎቶች ምክንያት የተፈጠረውን ከፍተኛ ደረጃ በልጦ አዲስ ታሪካዊ ከፍታ አስቀምጧል።በተጨማሪም፣ በኮቪድ-19 ልዩ ፍላጎቶች መጨረሻ የተከሰተው ማሽቆልቆል ጉልህ ስላልሆነ Mos ማይክሮ እና አናሎግ በ2024 ታሪካዊ ከፍታ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ። (ምስል 1)።
ከነሱ መካከል፣ Mos Memory በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉን አጋጥሞታል፣ ከዚያም በ2023 የመጀመሪያ ሩብ (Q1) ወርዷል እና ወደ ማገገም ጉዞውን ጀምሯል።ሆኖም የኮቪድ-19 ልዩ ፍላጎቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረስ አሁንም ብዙ ጊዜ የሚፈልግ ይመስላል።ነገር ግን፣ Mos Memory ከከፍተኛው በላይ ካለፈ፣ ሴሚኮንዳክተር ጠቅላላ መላኪያዎች ያለምንም ጥርጥር አዲስ ታሪካዊ ከፍታ ይመታሉ።በእኔ አስተያየት ይህ ከተከሰተ ሴሚኮንዳክተር ገበያው ሙሉ በሙሉ ተመልሷል ማለት ይቻላል.
ሆኖም በሴሚኮንዳክተር ጭነት ላይ የተደረጉ ለውጦችን ስንመለከት ይህ አመለካከት የተሳሳተ መሆኑን ግልጽ ነው።ምክንያቱም በማገገም ላይ ያለው የሞስ ሜሞሪ የሚላኩ ነገሮች በአብዛኛው ቢያገግሙም፣ ታሪካዊ ከፍታ ላይ የደረሱት የሎጂክ ጭነት አሁንም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ናቸው።በሌላ አነጋገር የአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያን በእውነት ለማነቃቃት የሎጂክ ክፍሎች ጭነት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር አለበት።
ስለዚህ, በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ሴሚኮንዳክተር ማጓጓዣዎችን እና መጠኖችን ለተለያዩ ሴሚኮንዳክተሮች እና ጠቅላላ ሴሚኮንዳክተሮች እንመረምራለን.በመቀጠል፣ በፍጥነት ማገገም ቢቻልም የ TSMC የዋፈር ዕቃዎች ወደ ኋላ እየቀሩ መሆናቸውን ለማሳየት በሎጂክ ጭነት እና ጭነት መካከል ያለውን ልዩነት እንደ ምሳሌ እንጠቀማለን።በተጨማሪም፣ ይህ ልዩነት ለምን እንደተፈጠረ እንገምታለን እና የአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያ ሙሉ በሙሉ ማገገም እስከ 2025 ድረስ ሊዘገይ እንደሚችል እንጠቁማለን።
ለማጠቃለል ፣ አሁን ያለው የሴሚኮንዳክተር ገበያ መልሶ ማግኛ ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ባላቸው የNVDIA ጂፒዩዎች የተከሰተ “ቅዠት” ነው።ስለዚህ፣ ሴሚኮንዳክተር ገበያው ሙሉ በሙሉ የሚያገግም አይመስልም እንደ TSMC ያሉ መስራቾች ሙሉ አቅም እስኪደርሱ እና ሎጂክ ጭነቶች አዲስ ታሪካዊ ከፍታ ላይ እስኪደርሱ ድረስ።
የሴሚኮንዳክተር ጭነት ዋጋ እና ብዛት ትንተና
ምስል 2 ለተለያዩ ሴሚኮንዳክተሮች አይነቶች የመላኪያ ዋጋ እና መጠን ያለውን አዝማሚያ እንዲሁም አጠቃላይ ሴሚኮንዳክተር ገበያን ያሳያል።
የMos Micro የማጓጓዣ መጠን በ2021 አራተኛው ሩብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ በ2023 የመጀመሪያ ሩብ ላይ ወርዷል እና ማገገም ጀመረ።በሌላ በኩል፣ የማጓጓዣው መጠን ምንም ጉልህ ለውጥ አላሳየም፣ ከሦስተኛው እስከ አራተኛው ሩብ 2023 ጠፍጣፋ ከሞላ ጎደል ቀርቷል፣ ይህም በትንሹ እየቀነሰ ነው።
የሞስ ሜሞሪ የማጓጓዣ ዋጋ ከ2022 ሁለተኛ ሩብ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ማሽቆልቆል ጀምሯል፣ በ2023 የመጀመሪያ ሩብ ወር ላይ ወድቋል፣ እና ከፍ ማለት ጀመረ፣ ነገር ግን በዚያው አመት አራተኛ ሩብ ላይ ከነበረው ከፍተኛ ዋጋ ወደ 40% ገደማ ብቻ ተመልሷል።ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የማጓጓዣው መጠን ከከፍተኛው ደረጃ ወደ 94% ገደማ ተመልሷል።በሌላ አነጋገር የማህደረ ትውስታ አምራቾች የፋብሪካ አጠቃቀም መጠን ወደ ሙሉ አቅም እየቀረበ እንደሆነ ይቆጠራል.ጥያቄው የDRAM እና NAND ፍላሽ ዋጋ ምን ያህል ይጨምራል የሚለው ነው።
የሎጂክ ጭነት መጠን በ 2022 ሁለተኛ ሩብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ፣ በ 2023 የመጀመሪያ ሩብ ወር ላይ ፣ ከዚያ እንደገና ተመለሰ ፣ በተመሳሳይ ዓመት አራተኛ ሩብ ላይ አዲስ ታሪካዊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል።በሌላ በኩል፣ የማጓጓዣ ዋጋው በ2022 ሁለተኛ ሩብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ከዚያም በ2023 ሶስተኛ ሩብ ከነበረው ከፍተኛ ዋጋ ወደ 65% ገደማ ቀንሷል እና በዚያው ዓመት አራተኛው ሩብ ላይ ጠፍጣፋ ሆኖ ቆይቷል።በሌላ አነጋገር፣ በሎጂክ ውስጥ የመጫኛ እሴት ባህሪ እና የጭነት መጠን ባህሪ መካከል ከፍተኛ ልዩነት አለ።
የአናሎግ ጭነት መጠን በ2022 ሶስተኛ ሩብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ በ2023 ሁለተኛ ሩብ ላይ ወርዷል፣ እና ከዚያ በኋላ የተረጋጋ ነው።በሌላ በኩል፣ በ2022 ሶስተኛው ሩብ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ፣ የመርከብ ዋጋው እስከ 2023 አራተኛው ሩብ ድረስ ማሽቆልቆሉን ቀጥሏል።
በመጨረሻም፣ አጠቃላይ የሴሚኮንዳክተር ጭነት ዋጋ ከ2022 ሁለተኛ ሩብ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፣ በ2023 የመጀመሪያ ሩብ ወር ላይ ወድቋል፣ እና ማደግ ጀመረ፣ በዚያው አመት አራተኛው ሩብ ላይ ከነበረው ከፍተኛ ዋጋ ወደ 96 በመቶ አገግሟል።በሌላ በኩል፣ የማጓጓዣው መጠን ከ2022 ሁለተኛ ሩብ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፣ በ2023 የመጀመሪያ ሩብ ወር ላይ ወድቋል፣ ነገር ግን ከከፍተኛው ዋጋ 75 በመቶ አካባቢ ጠፍጣፋ ሆኖ ቆይቷል።
ከላይ ከተጠቀሰው አንጻር ሲታይ፣ Mos Memory ከከፍተኛው ዋጋ ወደ 40% ገደማ ብቻ ስላገገመ የማጓጓዣ መጠን ብቻ ከታሰበ የችግሩ አካባቢ ይመስላል።ነገር ግን፣ ሰፋ ባለ ሁኔታን ስንመለከት፣ በጭነት መጠን ታሪካዊ ከፍታዎች ላይ ቢደርስም፣ የመርከብ ዋጋ ከከፍተኛው ዋጋ 65% አካባቢ ቆሞ ስለነበር ሎጂክ ትልቅ ስጋት መሆኑን ማየት እንችላለን።በሎጂክ ጭነት ብዛት እና ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት የሚያሳድረው ተጽዕኖ እስከ አጠቃላይ ሴሚኮንዳክተር መስክ ድረስ የሚዘልቅ ይመስላል።
በማጠቃለያው የአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያ ማገገም በሞስ ሜሞሪ ዋጋዎች መጨመር እና የሎጂክ ክፍሎች ጭነት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንደመጣ ይወሰናል.የDRAM እና NAND ዋጋ ያለማቋረጥ እየጨመረ በመምጣቱ ትልቁ ጉዳይ የሎጂክ ክፍሎችን የመርከብ መጠን መጨመር ይሆናል።
በመቀጠል፣ የ TSMC ጭነት ብዛት እና የዋፈር ጭነት ባህሪን በተለይም በሎጂክ ጭነት ብዛት እና በዋፈር ጭነት መካከል ያለውን ልዩነት እናብራራለን።
የ TSMC የሩብ ጊዜ ጭነት ዋጋ እና የዋፈር ጭነት
ምስል 3 የTSMCን የሽያጭ ብልሽት በመስቀለኛ መንገድ እና በ2023 አራተኛው ሩብ የ7nm እና ከዚያ በላይ ሂደቶችን የሽያጭ አዝማሚያ ያሳያል።
TSMC 7nm እና ከዚያ በላይ እንደ የላቁ ኖዶች ያስቀምጣል።በ2023 አራተኛው ሩብ፣ 7nm 17%፣ 5nm ለ 35%፣ እና 3nm ለ 15%፣ በአጠቃላይ 67% የላቁ አንጓዎች ሸፍነዋል።በተጨማሪም ፣የላቁ አንጓዎች የሩብ ወር ሽያጭ ከ 2021 የመጀመሪያ ሩብ ጀምሮ እየጨመረ ነው ፣ በ 2022 አራተኛው ሩብ አንድ ጊዜ ቀንሷል ፣ ግን በ 2023 ሁለተኛ ሩብ ውስጥ ወደ ታች ወርዶ እንደገና መነሳት ጀመረ ፣ ይህም አዲስ ታሪካዊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ። በተመሳሳይ ዓመት አራተኛው ሩብ.
በሌላ አነጋገር የተራቀቁ ኖዶች የሽያጭ አፈጻጸምን ከተመለከቱ፣ TSMC በደንብ ይሰራል።ስለዚህ፣ የ TSMC አጠቃላይ የሩብ ወር የሽያጭ ገቢ እና የዋፈር ጭነት (ምስል 4) እንዴት ነው?
የ TSMC የሩብ ዓመት ጭነት ዋጋ እና የዋፈር ማጓጓዣዎች ገበታ በግምት ይስማማል።እ.ኤ.አ. በ2000 የአይቲ አረፋ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ከ2008 Lehman ድንጋጤ በኋላ አሽቆልቁሏል እና የ2018 ማህደረ ትውስታ አረፋ ከፈነዳ በኋላ ማሽቆልቆሉን ቀጠለ።
ይሁን እንጂ በ 2022 ሶስተኛው ሩብ ውስጥ ካለው ልዩ ፍላጎት ጫፍ በኋላ ያለው ባህሪ ይለያያል.የማጓጓዣ ዋጋው በ20.2 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል፣ ከዚያም በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል ነገር ግን እ.ኤ.አ. በ2023 ሁለተኛ ሩብ 15.7 ቢሊዮን ዶላር ዝቅ ብሏል፣ በዚያው ዓመት አራተኛ ሩብ ላይ 19.7 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል፣ ይህም ከከፍተኛው ዋጋ 97% ነው።
በሌላ በኩል፣ የሩብ ወሩ የዋፈር ጭነት በ2022 ሶስተኛ ሩብ 3.97 ሚሊዮን ዋይፋሮች ላይ ጨምሯል፣ከዚያም ወድቋል፣በ2023 ሁለተኛ ሩብ ላይ በ2.92ሚሊዮን ዋፈር ወርዷል፣ነገር ግን ከዚያ በኋላ ጠፍጣፋ ቆየ።በዚሁ አመት አራተኛው ሩብ አመት እንኳን፣ የሚላኩት ዋፍርዎች ቁጥር ከከፍተኛው በከፍተኛ ሁኔታ ቢቀንስም፣ አሁንም 2.96 ሚሊዮን ዋፈር ላይ ቀርቷል፣ ይህም ከከፍተኛው ከ 1 ሚሊዮን በላይ የዋፈር ቅናሽ።
በ TSMC የሚመረተው በጣም የተለመደው ሴሚኮንዳክተር ሎጂክ ነው።የ TSMC አራተኛ-ሩብ 2023 የላቁ አንጓዎች ሽያጭ አዲስ ታሪካዊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ አጠቃላይ ሽያጮች ከታሪካዊው ጫፍ 97% አገግመዋል።ነገር ግን፣ በየሩብ አመቱ የሚላኩ የዋፈር እቃዎች አሁንም ከ1 ሚሊየን በላይ ዋፈር ከከፍተኛው ጊዜ ያነሰ ነበር።በሌላ አነጋገር የ TSMC አጠቃላይ የፋብሪካ አጠቃቀም መጠን 75% ገደማ ብቻ ነው።
በአጠቃላይ የአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያን በተመለከተ፣ በኮቪድ-19 ልዩ የፍላጎት ወቅት ሎጂክ መላኪያዎች ወደ 65% ገደማ ቀንሰዋል።ያለማቋረጥ፣ የ TSMC የሩብ ወሩ የዋፈር ጭነት ከከፍተኛው ከ 1 ሚሊዮን ዋፈር በላይ ቀንሷል ፣ የፋብሪካው የአጠቃቀም መጠን ወደ 75% አካባቢ ይገመታል።
ወደ ፊት በመመልከት ፣ የአለም ሴሚኮንዳክተር ገበያ በእውነት እንዲያገግም ፣ ሎጂክ ጭነት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር አለበት ፣ እና ይህንን ለማሳካት በ TSMC የሚመራው የፋውንዴሽኖች አጠቃቀም መጠን ወደ ሙሉ አቅም መቅረብ አለበት።
ታዲያ ይህ መቼ ይሆናል?
የዋና ዋና ፋውንደሬሽኖች አጠቃቀም ደረጃዎችን መተንበይ
በታህሳስ 14፣ 2023 የታይዋን የምርምር ኩባንያ ትሬንድፎርስ "የኢንዱስትሪ ትኩረት መረጃ" ሴሚናር በግራንድ ኒኮ ቶኪዮ ቤይ ማይሃማ ዋሽንግተን ሆቴል አካሄደ።በሴሚናሩ ላይ የTrendForce ተንታኝ ጆአና ቺያኦ ስለ "TSMC's Global Strategy and Semiconductor Foundry Market Outlook ለ 2024" ተወያይተዋል።ከሌሎች ርእሶች መካከል ጆአና ቺአኦ ስለ የመሠረት አጠቃቀም ዋጋዎችን መተንበይ ተናግራለች (ምስል
የሎጂክ ጭነት መቼ ይጨምራል?
ይህ 8% ጠቃሚ ነው ወይንስ ኢምንት ነው?ምንም እንኳን ይህ ስውር ጥያቄ ቢሆንም፣ በ2026 እንኳን፣ የቀረው 92% ዋፈር አሁንም AI ባልሆኑ ሴሚኮንዳክተር ቺፖች ይበላል።ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ሎጂክ ቺፕስ ይሆናሉ።ስለዚህ የሎጂክ ጭነቶች እንዲጨምሩ እና በ TSMC የሚመሩት ዋና ዋና ፋውንዴሽኖች ሙሉ አቅማቸው እንዲደርሱ እንደ ስማርትፎን ፣ ፒሲ እና ሰርቨር ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ፍላጎት መጨመር አለበት።
በማጠቃለያው አሁን ካለው ሁኔታ በመነሳት እንደ ኒቪዲ ጂፒዩዎች ያሉ AI ሴሚኮንዳክተሮች አዳኛችን ይሆናሉ ብዬ አላምንም።ስለዚህ የዓለም ሴሚኮንዳክተር ገበያ እስከ 2024 ድረስ ሙሉ በሙሉ አያገግምም ወይም እስከ 2025 ድረስ ሊዘገይ እንደሚችል ይታመናል።
ሆኖም፣ ይህንን ትንበያ ሊሽር የሚችል ሌላ (ብሩህ) ዕድል አለ።
እስካሁን ድረስ ሁሉም AI ሴሚኮንዳክተሮች ተብራርተው በአገልጋዮች ውስጥ የተጫኑ ሴሚኮንዳክተሮችን እየጠቀሱ ነው።ነገር ግን፣ አሁን እንደ የግል ኮምፒውተሮች፣ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች ባሉ ተርሚናሎች (ጠርዞች) ላይ የ AI ፕሮሰሲንግ የማከናወን አዝማሚያ አለ።
ለምሳሌ ኢንቴል ያቀረበው AI PC እና ሳምሰንግ AI ስማርት ስልኮችን ለመፍጠር ያደረገውን ሙከራ ያካትታሉ።እነዚህ ታዋቂ ከሆኑ (በሌላ አነጋገር ፈጠራ ከተፈጠረ) የ AI ሴሚኮንዳክተር ገበያ በፍጥነት ይስፋፋል።እንደ እውነቱ ከሆነ የዩናይትድ ስቴትስ የምርምር ድርጅት ጋርትነር በ 2024 መጨረሻ ላይ AI ስማርትፎኖች ወደ 240 ሚሊዮን ዩኒት የሚላኩ ሲሆን AI PCs ደግሞ 54.5 ሚሊዮን ዩኒት (ለማጣቀሻ ብቻ) ይደርሳል.ይህ ትንበያ እውነት ከሆነ፣ የመቁረጫ ሎጂክ ፍላጎት ይጨምራል (ከጭነት ዋጋ እና ብዛት አንፃር) እና እንደ TSMC ያሉ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች የአጠቃቀም ፍጥነት ይጨምራል።በተጨማሪም፣ የ MPUs እና የማስታወስ ፍላጎት እንዲሁ በፍጥነት ያድጋል።
በሌላ አነጋገር, እንደዚህ አይነት ዓለም ሲመጣ, AI ሴሚኮንዳክተሮች እውነተኛ አዳኝ መሆን አለባቸው.ስለዚህ, ከአሁን በኋላ, በጠርዝ AI ሴሚኮንዳክተሮች አዝማሚያዎች ላይ ማተኮር እፈልጋለሁ.
የልጥፍ ሰዓት፡- ኤፕሪል-08-2024